Mazagon Dock,Rail Vikas,PE支持的Varroc工程文件,用于IPO

时间:2020-01-06  author:柴猬  来源:betway体育app  浏览:55次  评论:115条

国营公司Mazagon Dock Ltd和Rail Vikas Nigam Ltd以及Tata Opportunities Fund支持的Varroc Engineering Ltd提交了首次公开募股的提案草案,因为寻求股票销售的公司的热潮持续不减。

政府将削减其在战舰制造商Mazagon Dock和铁路项目实施公司的股份,作为其即将到来的财政年度的撤资目标的一部分。

政府将出售2271万股Mazagon Dock股票和略高于2.085亿股的RVNL股票,不包括为员工保留的任何股票。 这将导致两家公司的股权稀释率略高于10%。

Varroc Engineering的首次公开招股仅包括其私募股权投资者出售股份。

这些文件增加了二十多家公司,这些公司在未来12个月内 ,以便从最近的股市繁荣以及家庭储蓄和流动性流入金融市场中获益。 此次筹款还旨在让私募股权和风险投资公司退出其投资组合公司。

从可再生能源和餐馆到在线游戏和海鲜加工等各个领域的公司正上市首次公开募股。

以下是Mazagon Dock拟议IPO的快照:

问题

政府已提议在其拥有的22410万股中出售超过2241万股股票,以筹集高达1,500亿卢比的股份。

首次公开招股将导致股权稀释约10.5%。 作为SEBI最低公众持股规范的一部分,政府将从上市之日起三年内将其股权削减至75%或以下。

所得款项用途

公司不会从报价中获得任何收益。 这笔钱将用于政府的小猫。

银行家

是证券(印度),Axis Capital,Edelweiss Financial Services,IDFC Bank和JM Financial是管理Mazagon Dock IPO的商人银行家。

律师

DSK Legal,Advocates&Solicitors and Riker,Danzig,Scherer,Hyland&Perretti,LLP是印度公司和政府公共问题的国际法律顾问。

Cyril Amarchand Mangaldas代表商业银行家进行首次公开​​募股。

公司

Mazagon码头在孟买的Mazagaon村作为一个小型干船坞运营,于1774年为英国东印度公司的船舶提供服务。该码头后来发展成为一个修船厂,后来又发展成为两个世纪以来的造船厂。

该公司于1934年成立为私人公司,并于1960年被政府收购,以扩大其军舰发展计划。

该公司建造和维修战舰和潜艇,供印度海军和其他船只用于商业客户。 它拥有最大的造船和潜艇容量40,000载重吨(DWT)。

Mazagon Dock是印度唯一为印度海军建造驱逐舰和常规潜艇的造船厂,此外还是制造Corvettes的最初造船厂之一。

该公司在两个垂直行业下运营:一个是造船,一个是建造和修理海军舰艇,另一个是潜艇和重型工程,包括建造和修理柴油电动潜艇。

位于孟买的Mazagon码头目前正在为国防部建造4艘P-15 B型驱逐舰和4艘P-17A隐形护卫舰,供印度海军使用。 根据与海军集团的技术转让协议,它还在建造五艘Scorpene级潜艇。

自1960年以来,除了提供货船,客船,补给船,多用途支援船,水罐车,拖船,挖泥船,钓鱼船,驳船外和印度以及国外的各种客户的边境前哨。

截至2018年2月,其订单金额为52,760.8亿卢比。

金融

该公司报告截至2017年9月止六个月的综合净利润为285.79千万卢比,营业收入为1,751.4千万卢比。

2016-17财年,该公司的净利润为595.62亿卢比,收入为3,530.48亿卢比。

以下是RVNL拟议IPO的快照:

问题

政府已提议在其拥有的20.85亿股中出售超过208.52百万股。

公开发售将导致股权稀释约10.5%。 作为SEBI最低公共浮动规范的一部分,政府将从上市之日起三年内将其股权削减至75%或以下。

所得款项用途

公司不会从报价中获得任何收益。 这笔钱将用于政府的小猫。

银行家

是证券(印度),Elara Capital(印度)和IDBI Capital Markets&Securities是管理RVL首次公开募股的商人银行家

律师

DSK Legal和Riker,Danzig,Scherer,Hyland&Perretti,LLP是印度公司和政府公共问题的国际法律顾问。

Verist Law代表商业银行家进行首次公开​​募股。

公司

RVNL于2003年1月由铁道部成立,作为代表该部工作的项目执行机构。

该公司执行所有类型的铁路项目,包括新线路,仪表转换,铁路电气化,地铁项目,车间和主要桥梁。

自成立以来,该部已将172个项目转移到该公司。 其中166个项目被批准执行。 其中60个项目已全部完成,余额正在进行中。

截至2018年2月,该公司的订单金额为68,683.62千万卢比。

截至2016-17财年,该公司声称完成了长度为713.73公里的项目。

其主要业务是铺设新的铁路网络线路,现有路线增加一倍,规模转换,铁路电气化,在大城市建立地铁线路和郊区网络,维修车间和其他各个领域,包括车棚建设,桥梁和地铁建设。

RVNL的主要客户是印度铁路公司。 其他主要客户包括各中央和州政府部门,部门和公共部门的企业。

金融

该公司报告截至2017年9月的六个月净利润为235.93千万卢比,营业收入为3,245.48千万卢比。

2016-17财年,该公司的净利润为443.48亿卢比,收入为5,915.1千万卢比。

以下是Varroc Engineering拟议IPO的快照:

问题

该要约包括出售1853万股股票。 公开发行将导致发行后13.75%的股权稀释。

IPO规模估计为2,500-3,000千万卢比。

总部位于新加坡的私募股权公司Omega TC Holdings Pte Ltd和Tata Capital Finance Services将出售其大部分股权​​。

欧米茄将持有其持有的1691万股中的1537万股。 塔塔基金将从其拥有的155万股中出售141万股。 促销员Tarang Jain正在出售一小部分股票。

所得款项用途

公司不会从报价中获得任何收益,这笔钱将转给发起人和现有的私募股权股东。

银行家

Kotak Mahindra Capital Co,花旗集团全球市场印度,瑞士信贷证券(印度)和IIFL Holdings是商业银行家,负责管理Varroc Engineering的首次公开募股。

律师

Khaitan&Co是代表公司和发起人Jain的法律顾问。

AZB&Partners是国际销售股东的法律顾问。

Shardul Amarchand Mangaldas&Co和Clifford Chance是印度和国际法律顾问,代表商业银行家进行首次公开​​募股。

公司

Varroc Engineering于1988年5月注册成立,两年后开始运营其聚合物业务。 该公司按收入多元化为印度第二大汽车零部件集团。

它是全球第六大外部汽车照明制造商,也是三大独立外部照明设备之一。

该公司直接在全球范围内为乘用车,商用车,两轮车,三轮车和非公路车辆制造商设计,制造和供应外部照明系统,塑料和聚合物部件,电气电子部件和精密金属部件。

该公司在过去十年中将其增长归功于各种投资,合资企业和收购。 最值得注意的是,它于2012年纽约证券交易所上市的伟世通全球照明业务。

在收购伟世通的全球照明业务之前,该公司于2007年在意大利收购了IMES(建筑和石油和天然气行业的热钢锻造零件制造商)。它还收购了Triom(一家高端照明系统制造商)对于全球摩托车制造商而言,2011年在意大利,罗马尼亚和越南开展业务。

通过收购伟世通,该公司于2013年收购了该公司与Beste Motor Co. Ltd的50:50合资企业,以在中国生产汽车照明。

上个月,该公司与Dell'Orto SpA成立了一家合资企业,为两轮车和三轮车开发电子燃油喷射控制系统。

Varroc在7个国家拥有36家制造工厂,其中6家为全球照明业务,25家为印度业务,5家为其他业务。 此外,它在印度设有五个研发中心。

该公司的目标是在巴西建立一个制造工厂,在摩洛哥建立一个制造工厂,并在印度建立两个制造工厂。

Varroc将全球几家顶级汽车公司列为其主要客户。 其中包括福特,捷豹路虎,大众汽车集团,雷诺 - 日产 - 三菱和Groupe PSA。 在印度,该公司与Bajaj Auto Ltd.建立了长期的业务关系。

金融

截至2017年12月的九个月,该公司报告的综合净利润为307.95亿卢比,营业收入为7,393.90千万卢比。

2016-17财年,该公司的净利润为303.38亿卢比,收入为9,608.54千万卢比。

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